Opportunité de financement d’un groupement d’EHPAD français
DESCRIPTION DU CLUB DEAL
Un partenaire de premier plan
- Un groupement de 21 EHPAD en France composé de 1043 lits
- Un savoir-faire éprouvé dans le repositionnement d’établissement: réalisation de travaux, augmentation du taux d’occupation, optimisation des charges…
Un projet de développement pertinent sur un marché porteur
- Accompagnement d’une nouvelle phase de développement du groupe pour atteindre 2 500 lits, 112M€ de chiffre d’affaires et 30M€ d’EBITDA à horizon 2025.
- Marché de la prise en charge de la dépendance structurellement en croissance (vieillissement de la population, limitation du nombre de lits d’EHPAD)
Une structuration solide
- Une relation de long terme entre le partenaire et 123 IM : co-financement pour l’acquisition de 19 EHPAD depuis la création du groupe
- Prise de participation significative d’un fonds co-investisseur de premier plan permettant l’accélération de la croissance du groupe.
FISCALITÉ
L’investissement a été structuré en vue de l’éligibilité au dispositif dit d’Apport / Cession (150-0 B ter)
Les avantages fiscaux sont présentés à titre indicatif et ne constituent pas un conseil de la part de la société de gestion. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et les dispositifs présentés sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement. Les investisseurs doivent consulter leur propre conseil fiscal au préalable d’un investissement.
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
Minimum de souscription : 100 000 €
Offre réservée aux investisseurs avertis.
RISQUES
Risque de perte en capital : La Société a vocation à financer directement et indirectement en fonds propres l’acquisition de sociétés détenant des EHPAD. La Société ne peut écarter les risques de perte en capital ou de mauvaise rentabilité pour les souscripteurs.
Risque d’illiquidité et de plafonnement de la performance : La Société investira directement ou indirectement dans des titres non cotés sur un marché d’instruments financiers, peu ou pas liquides. Il ne peut être exclu que la Société éprouve des difficultés à céder les titres de la société au niveau de prix souhaité.
Risque de remise en cause du dispositif en vigueur du fait d’une interprétation de l’administration fiscale des textes en vigueur différente de celles de la Société : Le souscripteur ne bénéficie d’aucune garantie de non remise en cause ultérieure de l’éligibilité fiscale au dispositif de remploi , notamment au regard des critères imposés par l’administration fiscale. Des modifications légales, fiscales et règlementaires peuvent intervenir et sont susceptibles d’affecter défavorablement la Société ou ses souscripteurs.
Risque lié à la valorisation des participations : La Société investira exclusivement dans des titres non cotés, dont la valorisation n’est pas aussi aisée que pour des titres pour lesquels il existe une référence à un marché de cotation. Ainsi, cette valorisation peut ne pas refléter le prix reçu par la Société en contrepartie d’une cession ultérieure desdits titres. Cette cession peut notamment s’effectuer à un prix inférieur à la dernière valorisation des titres concernés.
Documentation
Documentation et reporting accessibles directement sur votre espace client ou sur simple demande auprès de notre service clients.
*L’horizon d’investissement cible n’est ni garanti, ni contractuel, et ne constitue qu’un objectif de gestion. L’investissement dans le Club Deal comporte un risque de perte en capital et d’illiquidité.
