2019 : une année record pour 123 IM
123 IM annonce une levée de fonds record et confirme son statut d’acteur de référence du non coté et de l’immobilier. Avec plus de 220 M€ levés en 2019, 123 IM a plus que doublé sa levée de fonds sur son offre de private equity et immobilier (Fonds et Club Deal) à destination des investisseurs privés et des investisseurs institutionnels français
220 M€ levés : 110 M€ collectés auprès des investisseurs institutionnels et 110 M€ de collecte auprès des conseillers financiers et family office
150 M€ investis dans plus de 50 PME et ETI françaises
Cette année record vient confirmer l’objectif de 150 à 200 M€ de levée de fonds que s’était fixée la société de gestion qui ne cesse de poursuivre sa dynamique de développement.
Une société de gestion plébiscitée par les conseillers financiers et les family offices : 110 M€ levés
123 IM a su poursuivre sa croissance en 2019 auprès des conseillers financiers et family offices avec une collecte de plus de 110 M€. Elle s’est imposée avec une offre complète et diversifiée de Fonds et Club Deals et a prouvé la solidité de son positionnement de société de gestion de référence pour les investisseurs privés souhaitant diversifier leur patrimoine dans le non coté et l’immobilier. Pour cela, 123 IM met à leur disposition une véritable plateforme d’opportunités.
Les offres lancées sur la plateforme 123 IM en 2019 se sont focalisées sur ses 3 cœurs d’expertise : le private equity, la dette privée et l’immobilier.
Nous pouvons notamment citer 123Corporate 2019, un Fonds obligataire diversifié ; France Promotion 2019 et Finaprom 2019 deux Fonds de private equity immobilier ; Unipharma, 123 Obli Plein Air, 123 Plein Air et LinkSport Capital : 4 Fonds de private equity investis sur les thématiques pharmacies, campings et sport & bien être ; 123 Remploi, un Fonds de remploi (150 0 b ter) ; ainsi que 6 Club Deals (hôtels, campings, EHPAD).
« La collecte a été tirée par notre offre de diversification patrimoniale mais aussi par notre offre de remploi du produit de cession pour les chefs d’entreprises. Nous avons également rencontré un vif succès avec la Convention de garantie mise en place en partenariat avec le Fonds Européen d’Investissement sur certains de nos Fonds. Nous sommes très satisfaits de nos résultats en 2019 qui viennent nous conforter dans notre objectif qui est toujours resté le même depuis près de 20 ans : démocratiser cette classe d’actif auprès des investisseurs privés.» indique Xavier Anthonioz, Président d’123 IM.
123 IM a également confirmé en 2019 son dynamisme du côté des distributions avec 158 M€ rendus aux investisseurs, soit 31% de plus que l’année dernière. Des Fonds et Club Deals liquidés en 2019 ont clôturé avec des performances significatives*.
« Notre dynamisme sur le plan des distributions est un point important car il démontre notre capacité à délivrer un retour sur investissement à nos clients. C’est un facteur de confiance important pour nos clients.» ajoute Hervé de Roquefeuil, Directeur commercial.
Un renforcement d’123 IM sur le marché institutionnel qui repose sur les valeurs intrinsèques de l’entreprise : 110 M€
123 IM poursuit son développement lancé en 2018 auprès des investisseurs institutionnels avec notamment la création d’une offre de produits dédiée. 123 IM a ainsi collecté plus de 110 M€.
« Notre savoir-faire, nos expertises thématiques et notre approche d’«impact investing» nous permettent aujourd’hui de proposer des véhicules dédiés aux investisseurs institutionnels. Nous sommes ravis que notre offre ait suscitée si vite un tel intérêt de la part d’institutionnels de référence. C’est un moteur de croissance supplémentaire pour 123 IM » poursuit Vincent Chabriel, Directeur de la Clientèle Institutionnelle.
FPCI Impact Senior, un Fonds d’impact et de partage lancé en 2019 dans le secteur des EHPAD a déjà collecté près de 40 M€ lors du premier closing.
LinkSport Capital, le Fonds dédié à la thématique sport d’123 IM continue de séduire la clientèle institutionnelle et a procédé en fin d’année à ses 3 premiers investissements en accompagnant Snowleader, Racer et Gameward.
123 SilverEco, lancé en 2018, dédié aux résidences services pour séniors a réalisé un premier closing cette année et a acquis deux résidence Services Seniors, en VEFA.
Unipharma, un Fonds spécialisé dans l’aide à la reprise d’officines de pharmacies a conquis les investisseurs institutionnels et a clôturé en fin d’année avec plus de 40 M€ en portefeuille.
108 M€ investis dans les PME non cotées et 155 M€ de produits de cession perçus en 2019
En tant qu’acteur incontournable sur le segment small cap, les Fonds gérés par 123 IM ont investi en 2019 108 M€ dans plus de 50 entreprises françaises, essentiellement sous forme de dette privée, de private equity et d’immobilier.
Investisseur multi-spécialiste, 123 IM s’est particulièrement illustrée dans ses secteurs de prédilection (tourisme, dépendance-santé, enseignement supérieur privé, immobilier) pour des tickets compris entre 5 et 20 M€ essentiellement.
Au total, 123 IM a investi 2 milliards d’euros dans plus de 400 entreprises depuis sa création en 2001.
« 2019 confirme notre positionnement de leader sur le segment small-lower midcap non coté avec un montant investi de 108 M€. Nous avons notamment été très actif sur le secteur des campings notamment en accompagnant le Groupe Sandaya sur plusieurs acquisitions. D’autres opérations significatives ont par ailleurs été réalisées dans l’hôtellerie et les EHPAD » relève Xavier Anthonioz.
123 IM a également été active en 2019 sur le plan des cessions avec 155 M€ de produits de cession perçus.
Parmi les cessions notables réalisées en 2019, citons-la très remarquée sortie du Groupe Nafylian & Partners qu’123 IM avait accompagné tout au long de sa phase de croissance. Cette cession est intervenue à l’occasion de la reprise intégrale de Nafylian & Partners par le Groupe belge Immobel.
123 IM s’est également illustrée dans le secteur de l’hôtellerie avec la sortie fin juillet 2019 de la compagnie hôtelière « Les Hôtels d’en Haut » qui a été cédée à KSL Capital Partners, une société américaine de capital-investissement. 123 IM a accompagné Valéry Grégo pendant 10 ans afin de l’accompagner dans l’acquisition et le développement d’hôtels principalement situés à la montagne afin de les transformer en lieu unique. Au total 123 IM aura investi 17,2 M€ dans l’opération pour un TRI de l’ordre de 10%*.
Une société de gestion engagée
123 IM poursuit l’incorporation systématique et discriminante d’une analyse ESG dans la sélection des PME et des projets immobiliers qu’elle finance et accompagne également les dirigeants et entrepreneurs dans la mise en place d’objectifs ESG afin de créer plus de protection et de valeur pour leur entreprise.
« C’est un engagement qui nous est cher car il profite à tous. C’est une question de bon sens. Une entreprise qui s’inscrit dans une perspective de croissance durable tant sociétalement qu’en matière environnementale et de gouvernance sera mieux armée pour créer de la valeur. » précise Xavier Anthonioz.
En tant qu’acteur engagé, 123 IM a créé cette année un Fonds de dotation 123 IM Impact mécénat. Le Fonds servira à financer un prix en soutien d’associations dédiées au bien-être des seniors.
