Bilan 2020 : une année active et résiliente pour 123 IM
Cette année encore, 123 IM a confirmé son engagement auprès des PME et ETI françaises avec une année très active sur le plan de la levée de fonds, des investissements et des cessions.
Malgré la crise sanitaire rencontrée cette année, 123 IM conforte son statut d’acteur de référence du non coté et de l’immobilier avec à son offre de Fonds et de Club Deal à destination des clients privés et des investisseurs institutionnels français.
De belles reconnaissances sont également venues saluer l’engagement d’123 IM dans le financement de l’économie réelle.
- 160 M€ collectés auprès des conseillers financiers, des family offices et des investisseurs institutionnels
- 135 M€ investis dans plus de 35 PME et ETI françaises
- 125 M€ de cessions réalisées
- Des Fonds labellisés Relance et French Impact
- Distributeur de référence du Fonds Bpifrance Entreprises 1
Une société de gestion plébiscitée : 160 M€ levés auprès des conseillers financiers, des family offices et de la clientèle institutionnelle
En 2020, 123 IM a poursuivi le développement de son offre auprès des conseillers financiers et des family offices avec une collecte de plus de 90 M€.
Elle s’est imposée avec une offre complète et diversifiée de Fonds et Club Deals et a prouvé la solidité de son positionnement de société de gestion de référence pour les investisseurs privés souhaitant diversifier leur patrimoine dans le non coté et l’immobilier. Pour cela, 123 IM met à leur disposition une véritable plateforme d’opportunités.
Les offres lancées sur la plateforme 123 IM en 2020 se sont focalisées sur ses 3 cœurs d’expertise : le private equity, la dette privée, l’immobilier et l’infrastructure.
« La collecte a été bonne car nous avons su offrir à nos clients une offre diversifiée en termes d’horizon d’investissement et de niveau de risque. Nous avons rencontré un vif succès avec notre offre dédiée au financement d’actifs et notamment avec nos investissements dans une flotte d’hélicoptères. Nous sommes très satisfaits de nos résultats en 2020 qui viennent nous conforter dans notre objectif qui est toujours resté le même depuis près de 20 ans : démocratiser cette classe d’actif auprès des investisseurs privés.» indique Xavier Anthonioz, Président d’123 IM.
123 IM conforte également son développement lancé en 2018 auprès des investisseurs institutionnels avec notamment la création d’une offre de produits axée sur l’ESG et l’impact investing. 123 IM a ainsi collecté plus de 70 M€ cette année.
Impact Senior, un Fonds d’impact et de partage lancé en 2019 dans le secteur des EHPAD a collecté 50 M€ cette année. 123 SilverEco, notre OPPCI dédié aux résidences services séniors poursuit ses investissements et a collecté 20 M€ en 2020.
« Notre savoir-faire, nos expertises thématiques et notre approche d’«impact investing» nous permettent de proposer des véhicules dédiés à des clients institutionnels de renom qui nous ont déjà fait confiance. Nous sommes ravis que notre offre ait suscitée si vite un tel intérêt de la part d’institutionnels de référence. C’est un moteur de croissance solide pour 123 IM.» poursuit Vincent Chabriel, Directeur de la Clientèle Institutionnelle.
Deux nouveaux Fonds sur la thématique de la santé et de l’immobilier sont en cours d’agrément et viendront très prochainement renforcer l’offre de produits d’123 IM à destination des clients institutionnels.
135 millions d’euros investis dans les PME non cotées et 125 M€ de produits de cession perçus en 2020
Les Fonds gérés par 123 IM, acteur incontournable sur le segment small cap, ont investi en 2020 135 M€ dans plus de 35 entreprises françaises*.
Plus que jamais cette année, 123 IM a continué à soutenir l’économie réelle en accompagnant les PME françaises dans leurs développements. Investisseur multi-spécialiste, 123 IM s’est particulièrement illustrée dans ses secteurs de prédilection (tourisme, dépendance-santé, enseignement supérieur privé, immobilier) pour des tickets compris entre 5 et 20 M€ essentiellement.
Au total, 123 IM a investi 2 milliards d’euros dans plus de 730 entreprises depuis sa création en 2001.
« 2020 confirme cette année encore notre positionnement de leader sur le segment small-lower midcap non coté avec un montant investi de 135 M€. Nous avons été très actifs sur le secteur de la santé, notamment des EHPAD. Nous avons également continué à soutenir le secteur du tourisme et spécialement des campings en accompagnant le Groupe Sandaya sur plusieurs acquisitions. D’autres opérations significatives ont par ailleurs été réalisées dans l’immobilier et l’éducation. Avec 150 M€ de cash disponible, nous continuerons d’être aux côtés des entrepreneurs français en 2021, comme nous l’avons toujours fait. » indique Xavier Anthonioz.
123 IM a également été active en 2020 sur le plan des cessions avec plus de 50 sorties et 125 M€ de produits de cession perçus*.
En 2020, en dépit d’une conjoncture compliquée, 123 IM a réalisé de belles cessions sur ses thématiques de prédilection.
Sur l’immobilier, secteur le plus actif en terme de cessions, 16 opérations de promotion immobilière et de marchands de biens ont été débouclées, réalisant un TRI moyen brut de 14,60%. 5 véhicules immobiliers ont également été clôturés réalisant un TRI brut moyen de 7,9%.
Sur le secteur de la dépendance-santé, 10 participations ont été cédées, réalisant un TRI moyen de 9,5 %. Citons notamment la cession de plusieurs EHPAD détenus par le Groupe Alliage Care qu’123 IM accompagne depuis de nombreuses années dans sa phase de croissance, dont notamment la cession de l’EHPAD Florea Agde qui permis de réaliser un TRI de 20,6%.
123 IM s’est également illustrée dans le secteur de l’hôtellerie qui a pourtant souffert de la crise sanitaire. Ce n’est pas moins de 7 opérations qui ont été débouclées, réalisant un TRI moyen de 10%. La cession de l’hôtel Regina Biarritz Hôtel & Spa : boutique-hôtel 5 étoiles situé en plein cœur de la célèbre station balnéaire de Biarritz a permis de réaliser un TRI de 8,60%. La cession de 3V Hotels (financement de 5 hôtels 1 à 3* sous enseigne, Kyriad, Campanille et Première classe) a été quant à elle permis de réaliser un TRI de 10,4%.
Sur la thématique de l’éducation, 123 IM a également été très performante avec débouclage de 4 opérations réalisant un TRI moyen de 12,4%. La cession de Supdeweb : groupement d’écoles spécialisées dans la formation digitale, a notamment permis de réaliser un TRI de 15%.
Ces belles cessions ont permis à 123 IM de confirmer son dynamisme du côté des distributions et de rendre plus de 105 M€ à ses investisseurs.
« Notre dynamisme sur le plan des distributions est un point important car il démontre notre capacité à délivrer un retour sur investissement à nos clients. C’est un facteur de confiance important pour nos clients.» ajoute Hervé de Roquefeuil, Directeur commercial.
123 IM : le distributeur de référence du Fonds Bpifrance Entreprises 1
123 IM est fière d’avoir été sélectionnée par Bpifrance comme partenaire de référence dans le lancement du Fonds Bpifrance Entreprises 1 auprès des investisseurs privés français.
À travers la diversification qu’il propose, la liquidité qu’il offre et la simplicité d’accès qu’il autorise, Bpifrance Entreprises 1 est une opportunité d’investissement unique pour les épargnants français.
Le fonds « Bpifrance Entreprises 1 » permet à un public d’investisseurs non-professionnels d’accéder pour la première fois à un portefeuille déjà constitué et mature. En effet, contrairement à la plupart des fonds d’investissement ouverts aux personnes physiques, le fonds Bpifrance Entreprises 1 offre déjà un portefeuille constitué et ses actifs seront très diversifiés puisqu’il est exposé de façon indirecte à plus de 1 500 entreprises alors qu’un fonds classique est généralement investi dans une dizaine d’entreprises.
Il est investi dans 145 fonds partenaires gérés par environ 80 gestionnaires de capital investissement investis dans plus de 1 500 entreprises de différents secteurs d’activité, géographie (mais principalement en France) et stades de développement.
123 IM propose aux épargnants français qui ne sont pas accompagnés par un conseiller financier dans la gestion de leur épargne, de souscrire au fonds « Bpifrance Entreprises 1 » via une plateforme digitale sécurisée, depuis le site internet 123-im.com. Le montant minimal de souscription est de 5 000 euros* par personne et la durée de vie du fonds est de 6 ans, prorogeable d’une année supplémentaire.
Le Fonds est également disponible à la souscription auprès de certains assureurs et grandes banques françaises. Les réseaux bancaires, les assureurs et les conseillers en gestion de patrimoine qui souhaitent proposer le fonds « Bpifrance Entreprises 1 » à leurs clients peuvent en effet contacter l’équipe Partenaires d’123 IM pour mettre en place une convention de distribution.
« L’état français peut compter sur nous pour l’accompagner dans sa mission d’intérêt général de financement de l’économie réelle » indique Xavier Anthonioz, Président d’123 IM.
Une société de gestion engagée
123 IM est particulièrement fière de la reconnaissance de son expertise par des acteurs de place.
Signataire de la Charte d’Engagements des Investisseurs pour la Croissance de France Invest, 123 IM a amorcé l’incorporation systématique et discriminante d’une analyse ESG dans la sélection des PME et des projets immobiliers qu’elle finance en 2018.
Dès 2018, 123 IM a également mis en place une approche impact investing reconnue au cœur de ses processus d’investissement et a rejoint, avec son FPCI Impact Senior, la communauté French Impact en 2019 en vue de soutenir des initiatives sociales et environnementales à impact positif.
123 IM s’est également engagée en 2018 dans des actions de mécénat en créant un Fonds de dotation : 123 IM Impact Mécénat et a soutenu le bien vieillir à domicile en attribuant 50 000€ à la « Maison des Sages » pour contribuer à l’ouverture d’une deuxième maison d’habitat participatif pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
En 2020, 3 Fonds gérés par 123 IM : Impact Senior, Linksport Capital et 123 Corporate 2020, ont été labellisés Relance, prouvant ainsi notre capacité à mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises.
« Tous ces engagements et ces reconnaissances nous sont chers car ils profitent à tous. C’est une question de bon sens. Une entreprise qui s’inscrit dans une perspective de croissance durable tant sociétalement qu’en matière environnementale et de gouvernance sera mieux armée pour créer de la valeur et participer à la relance économique. » précise Xavier Anthonioz.
