Communiqué de presse Ecoat
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Ecoat lève 10 M€ pour augmenter sa capacité de production et consolider sa croissance
Ecoat, scale-up industrielle de polymères biosourcés pour les peintures et vernis, annonce la clôture de sa levée de fonds de 10 M€. Smalt Capital et 123 IM ont participé à cette opération, accompagnés par plusieurs banques et acteurs du territoire : la Bpifrance la Banque Populaire Méditerranée, BNP Paribas, le Crédit Coopératif, Caisse d’Epargne CEPAC, Caisse d’Epargne Côte d’Azur et Région Sud Investissement. Une levée de dette a également été menée en crowdlending par Lendosphere et l’entreprise a pu bénéficier dans le même temps d’un financement du plan France Relance 2030.
La société Ecoat, basée à Grasse (06) et Roussillon (38), conçoit, fabrique et distribue des polymères biosourcés issue de ressources renouvelables pour les industriels du secteur de la peinture. L’entreprise fait figure de pionnière sur son marché, portée par une demande en pleine croissance. Ecoat a l’ambition d’innover dans le secteur de la chimie verte en proposant une alternative performante, plus écologique et plus saine aux peintures pétrosourcées.
Cette levée de fonds a pour objectif de permettre à l’entreprise de doubler sa capacité de production des polymères biosourcés à faible empreinte carbone. L’investissement concernera l’outil de production sur la plateforme chimique OSIRIS, située à proximité du péage de Roussillon. Ecoat profitera de cette opération pour renforcer sa gouvernance avec l’arrivée à son conseil d'administration des sociétés de gestion Smalt Capital et 123 IM, ainsi que de Florence SCHLEGEL, Directrice Gouvernance, Juridique et risk management, Membre du Comex chez Onet.
Smalt Capital et 123 IM accompagnent cette opération au travers de leurs fonds engagés pour la durabilité des entreprises, participant ainsi directement à la décarbonation des financements privés en s’orientant vers des entreprises responsables et engagés en faveur de la transition écologique. En complément, via le financement participatif assuré par Lendosphere, 1 M€ ont été levés auprès de 718 investisseurs privés.
Pour réaliser cette levée de fonds, Ecoat a été accompagné par les équipes de Ryder & Davis et le cabinet d’avocats EY-Ventury. L’entreprise remercie tous ses partenaires pour leur contributions valeureuses et efficaces.
Olivier CHOULET, Président Fondateur d’Ecoat : « L’urgence climatique est là, il est de notre responsabilité en tant que citoyen et industriel d’engager la transition écologique. C’est la mission de l’équipe Ecoat, avec nos technologies et nos services. Les investisseurs et le conseil d’administration par leur contribution nous permettent d’accélérer notre déploiement industriel et commercial, et d’économiser encore plus de CO2. Cette levée est importante pour nous car elle nous positionne pour devenir un acteur global contribuant à la décarbonation de notre industrie. La série B est à venir prochainement…»
Antoine KRAUS, Gérant chez Smalt Capital : « C’est un véritable challenge d’accompagner une entreprise dynamique et novatrice comme Ecoat. Avec un portefeuille produits innovants et un positionnement fort sur son marché, l’entreprise a de belles perspectives de développement devant elle, en France et à l’international. »
Barthélémy Renaudin, Membre du Directoire chez 123 IM : « Avec Ecoat, innovant dans le secteur de la chimie verte, nous nous encrons véritablement dans notre volonté de contribuer à la transition écologique. Nous sommes ravis d’accompagner ce nouveau partenaire dans le développement de son entreprise. Encore une belle histoire d’entrepreneur que nous aimons voir grandir chez 123 IM. »
Amaury BLAIS, DG co-fondateur de Lendosphere : "Cette première campagne avec ECOAT dans le secteur de la chimie verte a reçu un excellent accueil des investisseurs, avec une levée de fonds réalisée en 6 jours, confirmant l'attrait pour des entreprises solidement engagées dans la transition écologique."
Les conseils et intervenants sur l’opération
Investisseurs - 123 IM : Barthelemy Renaudin, Jocelyn Tete, Camille Dallemagne Smalt Capital : Antoine Kraus, Alizée Gauthey Lendosphere : Amaury Blais
Banquier d’affaires -Ryder & Davis : Frédéric Danel, Alexis Delb, Sophie Cordier
Investisseurs - Conseil juridique Alkyne Avocats : Charles-Edouard Chaugne
Société - Conseil juridique Ventury - EY : Nicolas Ivaldi, Cecilia Nervo
DD financière, juridique, sociale, fiscale et ESG - Arthaud & Associés : Olivier Arthaud, Julia Dumontet, Cédric Jacquet
DD stratégique - Katalyse : Martin Orsini, Romain Guilbaud
DD industrielle - Enthalpy Consulting : Jorge Morros
A propos d’Ecoat
Fondée en 2011, Ecoat développe des solutions pour l’industrie des peintures et vernis permettant de réduire la dépendance aux ressources fossiles ainsi que l'utilisation de solvants. Basée dans les Alpes Maritimes à Grasse (06) pour le siège et la recherche, et en Isère au péage de Roussillon pour le site industriel sur la plateforme chimique OSIRIS, Ecoat vend ses produits sur 5 continents et affiche une croissance exponentielle. Pour répondre à la demande croissante du marché des composants biosourcés, Ecoat prévoit d’investir dans sa capacité de production en créant une nouvelle ligne de production, en modernisant trois lignes existantes et en intégrant des technologies réduisant l’empreinte carbone, grâce notamment aux recyclages thermiques Ecoat est plus qu’une scale-up industrielle de chimie verte, c’est une Société à mission, dont la raison d’être est d’aider son industrie à engager la transition écologique. Ceci grâce à ses technologies mais aussi à son service « Switcher » d’aide à la formulation et de réalisation des analyses de cycle de vie, afin d’accélérer la mise sur le marché de peintures et vernis bas carbone. Le modèle de fonctionnement d’Ecoat est d’être un « puits Carbone », en évitant plus de CO2 que ce qu’elle en émet. En 2022, Ecoat estime que ses solutions biosourcées ont permis d’éviter environ 600T eq. CO2* .
*estimation basée en comparant l’empreinte carbone des produits Ecoat versus les références marché qu’ils substituent. L’Analyse de cycle de Vie du produit le plus vendu et le bilan Carbone Ecoat feront l’objet de vérification par des Tiers en 2023
CONTACTS
www.ecoat.fr
olivier.choulet@ecoat.fr
A Propos de Smalt Capital
Smalt Capital est un acteur de référence du capital-investissement depuis plus de 20 ans en Région Sud. Adossée à Caisse d’Epargne CEPAC depuis 2019, Smalt Capital accompagne les entreprises en fonds propres et quasi-fonds propres, à tous les stades de leur développement, principalement en tant qu’actionnaire minoritaire. Smalt Capital se définit comme un partenaire long terme auprès de ses participations, avec un rôle d’investisseur actif, intégrant les critères extra-financiers tout au long du processus d’investissement.Depuis sa création, Smalt Capital a accompagné plus de 400 entreprises non cotées en France métropolitaine, en Outre-Mer et autour du bassin méditerranéen.
En savoir plus : https://www.smaltcapital.com/
A propos de 123 Investment Managers
123 Investment Managers est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capitalinvestissement qui rassemble 70 collaborateurs, dont 30 professionnels de l’investissement. 20 ans de croissance continue ont fait d’123 Investment Managers un acteur incontournable du financement et de l’accompagnement des PME en France. Depuis son origine en 2001, 123 Investment Managers a investi près d’2,5 milliards d’euros auprès de 500 entrepreneurs et déploie annuellement en moyenne 200 M€ au capital de PME françaises. La société de gestion se positionne comme un investisseur multi-spécialiste avec une forte expertise dans les secteurs du tourisme (hébergement, restauration, loisirs), du grand âge (EHPAD, résidences), de la santé (laboratoires, pharmacies ,…), de l’immobilier et de la transition énergétique (production d’énergies renouvelables) et s’applique à prendre en compte les thématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au coeur de son activité d’investissement.
Pour en savoir plus : https://www.123-im.com Suivez-nous sur LinkdIn et Twitter.
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